Beratungsschwerpunkte

Unsere Beratungsschwerpunkte sind:

  • die Anlage- und Vermögensplanung
  • die Geldanlage mit Indexfonds (ETFs)
  • die Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
  • die Finanzplanung
  • die Versicherungsberatung zu kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen

Das Ergebnis aller Beratungen sind konkrete, klar dokumentierte, nachvollziehbare und direkt umsetzbare Empfehlungen.

 

Vorgehensweise

In der Regel umfasst eine Beratung drei Schritte:

  1. Aufnahme der Vorsorgeziele, sämtlicher finanzieller Rahmenbedingungen sowie der vorhandenen Anlage- und Versicherungsprodukte im persönlichen Gespräch, telefonisch oder via Videokonferenz
  2. Bewertung der vorhandenen Vermögensbausteine und Ausarbeitung einer Anlage- und Vorsorgestrategie mit präzisem Umsetzungsvorschlag
  3. Abschlussgespräch (persönlich oder telefonisch)
Die Honorarberatung steht dem Mandanten bei Bedarf auch bei der Umsetzung der Empfehlungen beratend zur Seite.
 

Honorar

Die Honorarberatung Dr. Rolf Schulte finanziert sich – genauso wie Rechtsanwälte oder Steuerberater – ausschließlich durch die erhaltenen Beratungshonorare. Abgerechnet wird nach Zeitaufwand. Das Honorar je Zeitstunde beträgt € 238,- (incl. MwSt.)