Beratungsschwerpunkte
Unsere Beratungsschwerpunkte sind:
- die Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
- die Finanzplanung
- die Anlage- und Vermögensplanung
- die Geldanlage mit Indexfonds (ETFs)
- die Versicherungsberatung zu kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen sowie zu Riester- und Rürupverträgen
Das Ergebnis aller Beratungen sind konkrete, klar dokumentierte, nachvollziehbare und direkt umsetzbare Empfehlungen.
Vorgehensweise
In der Regel umfasst eine Beratung drei Schritte:
- Aufnahme der Vorsorgeziele, sämtlicher finanzieller Rahmenbedingungen sowie der vorhandenen Anlage- und Versicherungsprodukte im Gespräch
- Bewertung der vorhandenen Vermögensbausteine und Ausarbeitung einer Anlage- und Vorsorgestrategie mit präzisem Umsetzungsvorschlag
- Persönliches Abschlussgespräch
Die Honorarberatung steht dem Mandanten bei Bedarf auch bei der Umsetzung der Empfehlungen beratend zur Seite.
Honorar
Die Honorarberatung Dr. Rolf Schulte finanziert sich – genauso wie Rechtsanwälte oder Steuerberater – ausschließlich durch die erhaltenen Beratungshonorare. Abgerechnet wird nach Zeitaufwand. Das Honorar je Zeitstunde beträgt € 238,- (incl. MwSt.)
Etwaige Provisionen von dritter Seite werden ohne Ausnahme und in voller Höhe an den Kunden weitergereicht.