Finanzbegleitung

Falls Sie die Umsetzung der Finanzplanung in professionelle Hände geben möchten, kann die Umsetzung auch im Rahmen einer kontinuierlichen Vermögensbetreuung durch die Honorarberatung Dr. Rolf Schulte erfolgen. Vorteile dieser Umsetzungsform sind vor allem:

• eine disziplinierte und zeitnahe Umsetzung der abgestimmten Finanzplanung
• Unterstützung beim Erwerb des empfohlenen Anlageportfolios
• vierteljährliche, bankenübergreifende, schriftliche Berichte über die Anlageergebnisse und zusammenfassende Darstellung aller Finanzanlagen
• Regelmäßige Feedback- und Strategiegespräche
• an den aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft orientierte Anlagevorschläge
• Beratung bei Neuinvestitionen, der Wiederanlage von Erträgen bzw. bei Kapitalentnahmen
• Abgleich der aktuellen Depotstruktur mit ursprünglicher Zielsetzung und Vorschlag zur Wiederherstellung der vereinbarten Risikostruktur (“Rebalancing”)
• kontinuierliche Beratung zu Vermögens- und Versicherungsfragen

Das Honorar für eine Finanzbegleitung richtet sich nach der Höhe des betreuten Vermögens. Die Finanzbegleitung wird ab einem Vermögenswert von € 750.000 angeboten.